Зачем нужен первый разговор?
Первый этап помогает понять реальную ситуацию бизнеса. Передача учета не должна начинаться только с получения файлов — сначала важно определить объем работы, риски и ожидаемый результат.
Какие данные нужны?
Обычно достаточно кратко описать деятельность, количество документов, сотрудников, PVM статус, используемую программу и причину смены бухгалтера.
- Юридическая форма и сфера деятельности
- Количество документов в месяц
- Наличие сотрудников и расчета зарплаты
- PVM, касса, банк, Wolt/Bolt или другие каналы продаж
- Есть ли долги, несданные декларации или спорные периоды
Что получает клиент?
После обсуждения становится понятно, нужен ли только регулярный учет, отдельная проверка прошлых периодов, восстановление учета или подробная передача документов от предыдущего бухгалтера.