Навіщо потрібна перша розмова?
Перший етап допомагає зрозуміти реальну ситуацію бізнесу. Передача обліку не має починатися лише з отримання файлів — спочатку важливо визначити обсяг роботи, ризики та очікуваний результат.
Які дані потрібні?
Зазвичай достатньо коротко описати діяльність, кількість документів, працівників, PVM статус, використовувану програму та причину зміни бухгалтера.
- Юридична форма та сфера діяльності
- Кількість документів на місяць
- Наявність працівників і розрахунку зарплати
- PVM, каса, банк, Wolt/Bolt або інші канали продажів
- Чи є борги, неподані декларації або спірні періоди
Що отримує клієнт?
Після обговорення стає зрозуміло, чи потрібен регулярний облік, окрема перевірка минулих періодів, відновлення обліку або детальна передача документів від попереднього бухгалтера.